Осенний пейзаж наполнен настроением задумчивого созерцания, характерного для религиозных композиций Нестерова. Художник находит неповторимую цветовую тональность, благодаря которой краски пасмурного дня поражают свежестью сочетаний. Среди темно-зеленых елей ярко вспыхивает золото берез, розово-фиолетовый берег светится в бирюзовой оправе травы. Тончайшая тональная гармония выстраивается на серебристо-сером фоне неба, отражающегося в глади озера. Нестеров нашел свой неповторимый прием в стилизации елей, виртуозно передавая разлапистые ветви, отягощенные хвоей. Стройное одинокое дерево на переднем плане он противопоставляет широкой линии берега, пологим склонам холмов